Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полный решимости внедрить свои порядки. Его нововведения сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, уважаемой руководительницы местного детского хора. Время перемен и перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух культурных миров вызывает неожиданное духовное родство между новоиспеченным директором и его оппоненткой. Вскоре Марта Григорьевна оказывается перед выбором: сохранить мистическое наследие прошлого или открыть сердце новым чувствам, которые вселяют надежду на светлое будущее.