В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным событием года. Однако спокойное существование города нарушает громкое преступление: в центре внимания оказывается убийство влиятельного и богатого лидера губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, опытный детектив нижегородского сыска. На своём пути он сталкивается с ужасами, которые ставят под угрозу его представления о мире. Чтобы одержать победу над этим злом, Лыков готов рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.
