Маршал Василевский организовал стратегическое заседание в штабе Красной Армии, где потребовал устранить японский завод химического производства в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. В группе находятся сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К взводу присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с личным врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в неравную борьбу, так как японский генерал грозит взорвать тайные склады химического оружия, находящиеся под заводом.
