Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист в области военной контрразведки и эксперт по стрельбе и рукопашному бою, всегда готов рискнуть собой ради выполнения миссий. В ходе одной из операций, в которой участвовал Николай, происходит неудача, приводящая к гибели коллеги. Уверенный в том, что в их отдел проник предатель, Устюжанин временно отстранен от работы до окончания расследования. Стремясь вывести шпиона на чистую воду и полагая, что тот попытается его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к своему другу, управляющему приграничным районом, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Новая роль приносит ему не меньше опасностей, чем предыдущая работа: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, выясняя, что его предшественники часто бесследно исчезали или были убиты.