В сердце непроходимых лесных чащ обосновался древний город Ллорис, возведенный эльфами в незапамятные времена. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий его жителей. Постоянно увеличивая налоги, он загоняет людей в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто решается на протест, ждет изгнание или пытки. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане обращаются за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные возможности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми более двухсот лет, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свой мир.
